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Cómo Crear un Cliente o Proveedor

En esta guía  aprenderemos como crear un cliente o un proveedor en  j4pro.

Pasos

1. Clic en el menú lateral izquierdo> contactos >todos, el sistema carga el maestro de contactos y  clic en el botón añadir.

clientes proveedores

2. El sistema cargará un formulario donde encontrarás  las siguientes  opciones:

Información  Básica

  • Régimen: Aquí puedes escoger entre régimen simplificado o régimen común
  • Tipo persona: Aquí puedes escoger entre Natural o Jurídica.
  • Tipo de Identificación: Aquí puedes escoger entre registro civil,cédula de ciudadanía , nit entre otros.
  • Identificación:en este campo diligencia el número del tipo de identificación.
  • Nombre Contacto: en este campo diligencia los nombres y apellidos completos o el nombre de la razón social del cliente o proveedor.
  • Teléfono # 1: en este campo diligencia el número fijo.
  • Móvil: en este campo diligencia el número del celular, este dato es muy importante si quieres enviarle notificaciones(campañas publicitarias,cartera).
  • Email #1(separado;): en este campo diligencia el correo electrónico o los correos electrónicos  al cual se enviaran facturas y en  especial las factura electrónicas.
  • Contacto: en este campo diligencia los nombres y apellidos de la persona que vas a tener contacto si su cliente es una empresa.
  • Teléfono contacto:  en este campo diligencia el número fijo del contacto.
  • Fecha de registro: aquí puedes controlar la fecha de ingreso.
  • Tipo de contacto: aquí puedes seleccionar entre cliente, proveedor y cliente/proveedor.
  • Sucursal: si manejas varias sucursales puedes decidir si puedes visualizarlo en todas o en una en particular.
  • Medio de pago por defecto: esta opción nos sirve para predeterminar la forma de pago al momento de realizar una factura de venta o una factura de compra.
  • Activar/Inactivar: aquí puedes activar o inactivar tu cliente.

Nota: si facturas electrónicamente los campos régimen, tipo de persona, móvil,teléfono y correo electrónicos  son obligatorios y el campo identificación debe ser sin puntos, comas y sin digito de verificación.

información básica

Datos Geográficos

  • País: Aquí escoges el país.
  • Departamento/Provincia/Estado: Aquí escoges o diligencia el departamento, Provincia o Estado.
  • Ciudad: Aquí escoges o diligencia el nombre de  la ciudad.
  • Dirección: En este campo diligencie la dirección.
  • Zona/Barrio: En este campo diligencias el nombre del barrio o zona.
  • Nombre Ruta: si en tu negocio maneja pedidos, en este campo debes asignarle una ruta.

Nota: si facturas electrónicamente los campos país,departamento, ciudad, dirección son obligatorios

datos geograficos

Configuración:

  • Tipo Lista Precio: aquí le asignas la lista de precio(descuento en porcentaje o valor).
  • Vendedor: aquí le asignas el vendedor que lo va atender.
  • Centro de costo: si manejas centro de costos aquí se lo asignas.
  • Nota: en este campo dejas notas o comentarios.
  • Clave Portal: en este campo le asigna la clave a su cliente o proveedor para que puedan consultar sus facturas, compras, cuentas por cobrar y cuentas por pagar que  se les haya realizado.

configuración

Saldos:

  • Permitir Ventas a Crédito: si maneja ventas a crédito seleccione SÍ, si tus ventas son de contado seleccione NO
  • Facturar con Cartera Vencida: si manejas ventas a crédito y manejas plazos  y quieres tener control de lo que se factura a tus clientes debes seleccionar SÍ, si no controlas los plazos selecciona NO.
  • Permitir Cupo de Endeudamiento:  si manejas ventas a crédito y quieres controlar el montón del crédito debes seleccionar , si no quieres controlar seleccionas NO.
  • Cupo de Endeudamiento/Cartera: en este campo puedes otorgar el cupo en dinero que se puede facturar.
  • Tipo de Retención en Ventas: si deseas que en la factura de venta esté discriminado  la retención que aplica a tu producto o servicio  puedes desplegar y  seleccionar la que se ajuste a tu negocio o crearlo en +Retenciones aquí se ingresa el nombre del concepto de la retención y el porcentaje a calcular. Si no sabes qué retención te aplican debes dejar este espacio sin retención.
  • Tipo de Retención  en Compras: si su cliente es proveedor aquí puedes asignar la retención  en compras que se aplica al producto o servicio puedes desplegar y seleccionar la que se ajuste a tu cliente/proveedor o crearlo en + Retenciones aquí se ingresa el nombre del concepto de la retención  y el porcentaje a calcular.Si no sabes que retención se le aplica debes dejar este espacio sin retención.

Saldos

3. Finalmente das clic en el botón de color azul guardar.

De esta manera podrás crear un cliente o proveedor en j4pro. 

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Shirley Samara Amaya Cardona

Contadora Pública con especialización en NIIF
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